Berichten met een Label ‘Relatie’

Een verzoek aanmaken met direct de relatie en contactpersoon gevuld

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Synergy

Wanneer u contact heeft met een relatie kunt u de gemaakte afspraken registreren in een verzoek. Om inzicht te hebben in de afspraken die zijn gemaakt en met wie, is het van belang dat u de juiste gegevens koppelt in het verzoek. In dit geval betreft dit de relatie en de contactpersoon. Op deze wijze kunt u het verzoek later eenvoudig terugvinden op de kaart van de relatie, maar ook op de kaart van de contactpersoon.

Tip: De standaard taal van een nieuw contactpersoon wijzigen

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Globe

Wanneer u een nieuw contactpersoon aanmaakt in het onderhoud van een relatie ([Financieel, Debiteuren, Onderhouden] / [Financieel, Crediteuren, Onderhouden]), wordt het veld ‘Taal’ standaard gevuld door Exact Globe Next. De taal die hier standaard staat ingevuld, wordt verkregen via de medewerkerskaart van de gebruiker die het contactpersoon aanmaakt.

Het koppelen van lay-outs aan specifieke relaties

Geschreven door Anne Overdevest op . Geplaatst in Exact Online

In Exact Online is het mogelijk om meerdere lay-outs aan te maken. Het kan voorkomen dat u voor bepaalde klanten een andere lay-out wilt gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de ene klant aangeeft aantallen van artikelen te willen zien op de factuur, en de ander alleen de prijzen. Ook als u klanten en/of leveranciers in het buitenland heeft kan het handig zijn om daar een aparte lay-out voor te openen, bijvoorbeeld met een andere indeling van de adresregels.

Altijd de informatie ingevuld

Geschreven door Larno van Loo op . Geplaatst in Exact Synergy

Om er zeker van te zijn dat alle informatie op een relatiekaart wordt ingevuld, heeft u de mogelijkheid om de invoervelden verplicht te stellen. Op deze manier weet u bijvoorbeeld zeker dat het veld ‘telefoon’. U kunt zelf kiezen hoeveel en welke velden verplicht zijn voor een bepaald type relatiekaart.

Wat moet ik nu bij IBAN invullen?

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Globe

Wanneer u een nieuwe debiteur of crediteur aanmaakt dan kunt u het IBAN (International Bank Account Number) en de BIC code invullen. Maar wat moet daar nu eigenlijk staan? Vanaf product update 405 van Exact Globe Next is het mogelijk om te werken met een nieuwe instelling die ervoor zorgt dat bovengenoemde velden automatisch worden gevuld op basis van het bankrekeningnummer en de banknaam.

Categorieën