Berichten met een Label ‘Documenten’

BPM – Document management

Geschreven door Tina Brands op . Geplaatst in Exact Synergy, Overige

Met Exact voor BPM kun je eenvoudig het grote aantal verschillende documenten beheren die in jullie organisatie circuleren. In plaats van het bewaren van documenten in mappen, e-mail en lades worden alle documenten (docx, xlxs, pdf, xml, etc.) digitaal opgeslagen op één centrale plaats. Tevens kunnen documenten aan andere entiteiten, zoals verzoeken, projecten of medewerkers, worden gekoppeld. Exact voor BPM beschikt over een uitgebreid documentversiebeheer met verschillende versie-regiems, en het is mogelijk om voor bepaalde documenttypen in te stellen dat deze eerst goedgekeurd dienen te worden vóórdat deze kunnen worden gepubliceerd. In deze blogpost over document management zal dit verder worden uitgelegd.

Exact voor Productie Ease of Use: Documenten in de stuklijst en routing

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

DOC-000

In Exact voor Productie kunnen we documenten (bestanden) koppelen aan offertes. Deze documenten worden aan de werkorder gelinkt wanneer de offerte geaccepteerd wordt. Dat is bruikbaar voor toelevering van unieke producten. Maar als we in serie produceren kunnen we geen documenten koppelen aan stuklijsten en de routing. Een recente verbetering ondersteunt het koppelen van documenten aan de materiaal en bewerkingsregels van de stuklijst. De werkorder die met behulp van de stuklijst wordt gemaakt neemt deze documenten over.

Alleen documenten met bepaalde eigenschappen koppelen aan een verzoek

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Synergy

Wanneer u een verzoek aanmaakt heeft u de mogelijkheid om een document te koppelen wanneer dit veld in het verzoektype definitie is opgenomen.

In bepaald de situaties kan het wenselijk zijn om het soort documenten dat geselecteerd kan worden te beperken. Zo wilt u bijvoorbeeld dat er alleen documenten met een bepaald type geselecteerd kunnen worden in bepaalde verzoeken.

Social Collaboration – Entiteiten delen

Geschreven door Tina Brands op . Geplaatst in Exact Synergy, Overige

Met behulp van Social Collaboration kun je verschillende Synergy entiteiten onder de aandacht brengen bij je collega’s. Had je het net tijdens de lunch nog over een klant, maar je lunchpartner had geen idee over wie je het had? Dan deel je bij terugkomst achter je bureau toch gewoon even de klantkaart met hem of haar? Of ben je mega enthousiast over een nieuw artikel dat jullie gaan verkopen? Hup! Laat zien dan! En wat denk je van het delen van een handige workspace waar je (nieuwe) collega nog niet vanaf weet? Genoeg mogelijkheden om je werkdag makkelijker en leuker te maken! In deze blogpost over Social Collaboration wordt besproken welke verschillende entiteiten er gedeeld kunnen worden en wat je hiermee kunt bereiken.

Documenten downloaden

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Synergy

Soms kan het wenselijk zijn om een document inclusief de bijlagen uit Exact Synergy te downloaden naar uw harde schijf. U kunt het document dan openen en in het menu van de webbrowser aangeven dat u het wilt opslaan. Om een bijlage op te slaan kunt u de bijlage aanklikken en kiezen om de bijlage op te slaan.

Snel documenten uploaden in Exact Globe Next

Geschreven door Tina Brands op . Geplaatst in Exact Globe

In Exact Globe Next kunt u eenvoudig binnengekomen documenten digitaal opslaan en beheren via menu [Financieel, Invoer, Documenten]. Wanneer u werkt met de module E-CRM, kunt u dit doen via [CRM, Invoer, Documenten]. Echter is het ook mogelijk om documenten direct vanaf uw computer te uploaden naar Exact Globe Next, zonder dat u op dat moment in het programma aan het werk bent.

Een RSS feed voor documenten

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Synergy

In de blogpost ‘De werkstroom van uw collega bijhouden’ heeft u een voorbeeld kunnen zien van het aanmaken van een RSS feed voor verzoeken.

Het kan wenselijk zijn om ook over een RSS feed voor documenten te beschikken. Bij de documenten is deze mogelijkheid echter niet aanwezig. Een manier om toch een RSS feed voor uw documenten in te stellen, is door gebruik te maken van een zoektemplate.

Categorieën