Exact Support Blog: Exact Financials

Overzicht van rechten per gebruiker

Geschreven door Thomas Ouwerkerk op . Geplaatst in Exact Financials

In het geval van interne audits of het inventariseren van rechtenbeheer in Exact Financials kan worden gevraagd naar een overzicht van de rechten per gebruiker in Exact Financials. Dit met de reden om na te gaan wat een gebruiker wel, maar ook zeker niet kan. Deze veelgehoorde wens is vanaf versie 7.22 geïntroduceerd in Exact Financials. Hieronder volgt een uitleg over deze nieuwe functionaliteit.

Persoonlijker en uitgebreider begeleidend schrijven in uw email

Geschreven door Ruud Blom op . Geplaatst in Exact Financials

Van uit Exact Financials was het al mogelijk om documenten zoals facturen, betalingsherinneringen, incasso’s en betaalspecificaties per email aan uw relaties te sturen. Tot versie 7.22 was de begeleidende tekst in de email zeer beperkt. In versie 7.22 is een nieuw lay-out type toegevoegd welke gekoppeld kan worden aan het te mailen PDF-document.

Snel toegang tot het juiste menu met workspaces

Geschreven door Bas Cornelissen op . Geplaatst in Exact Financials

In Exact Financials Enterprise zijn veel verschillende menu’s. Een aantal daarvan zullen zeer veel worden toegepast, sommige sporadisch. Uiteraard verschilt dit ook per gebruiker. Om het aantal muisklikken te beperken en e.e.a. in de voor de gebruiker handige volgorde weer te geven, kunnen Workspaces worden aangemaakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een Workspace aan te maken voor een groep van gebruikers, maar elke gebruiker kan ook zijn eigen Workspace aanmaken.

Verbeter bankafschriftmatching door toepassing van scenarioboekingen

Geschreven door Bas Cornelissen op . Geplaatst in Exact Financials

In Exact Financials kunnen scenario’s worden toegepast i.c.m. beslisregels om matching van bankafschriften verder te automatiseren. Hiermee kunt u uw matchingspercentage flink verhogen!

Bij het importeren van bankafschriften wordt via een standaard algoritme een match gezocht of de ontvangen of betaalde gelden kunnen worden afgeletterd met een openstaande post (debiteuren). Aanvullend wordt in het geval van een stornering van een incasso aan de hand van de ingerichte storneringscodes van de betreffende bank en de incassohistorie de openstaande post weer heropend.

Categorieën