Uw suggesties gerealiseerd in Exact Online CRM

Geschreven door Christian de Bruin op . Geplaatst in Exact Online

Uw wensen en suggesties voor bestaande en nieuwe functionaliteit vormen één van de belangrijkste informatiebronnen bij het ontwikkelen van onze software. Zo sluit onze software nog beter aan bij uw wensen en behoeften. U kunt efficiënter werken, de software past beter bij uw informatiebehoefte en is bovendien gemakkelijk in gebruik.

Op basis van klantfeedback is de afgelopen periode gewerkt aan een aantal kleine functies binnen Exact Online CRM. Hieronder vindt u een overzicht:

Splitsen van rechten voor het invoeren en verwijderen van verkoopkansen
In het onderhoud van de Gebruikersrechten is het recht om verkoopkansen in te voeren en te verwijderen opgesplitst in twee aparte rollen. Zo heeft u meer controle over de rechten per gebruiker op het gebied van de verkoopkansen.  Met de rol Verkoopkansen beheren kunt u ook verkoopkansen mee verwijderen. De rol Verkoopkansen invoeren en bewerken kan dat niet.

Verkoopkansen en Offertes filteren op stad of postcode gebied
In het overzicht van de verkoopkansen en offertes kunt u nu ook filteren op een stad of een bepaald postcode gebied. In het Overzicht kunt u via Aanpassen rechtsbovenin deze opties in het Filter toevoegen. U kunt op een postcode range filteren of op een gedeelte van de postcode. Bent u van plan een klant te bezoeken dan kunt u kijken of er wellicht andere verkoopkansen in de buurt liggen die u dan direct mee kunt nemen.

Makkelijker gemaakt om eigen verkoopkansen te zien
In het CRM menu is een aparte optie ‘Mijn verkoopkansen’ toegevoegd. Hiermee kan een vertegenwoordiger direct naar een overzicht met zijn eigen verkoopkansen gaan. Het Verkoper veld is dan voorgevuld met de huidige gebruiker. Tevens is er een tab ‘Mijn’ toegevoegd in het scherm Overzicht verkoopkansen.

Mijnverkoopkansen

Leverdatum en leveringswijze toegevoegd aan de offerte
Soms kan het in de offerte al van belang zijn voor uw klant te weten hoe de producten geleverd zullen worden en wanneer. Daarom zijn er velden voor de leverdatum en leveringswijze toegevoegd in de offerte. Tevens kunt u deze velden toevoegen aan uw lay-out. Bij het accepteren van de offerte naar een verkooporder worden deze velden ook meegenomen naar de order.

Project toegevoegd in verkoopkansen XML
Het is reeds mogelijk om Verkoopkansen te importeren. Ook is het mogelijk om een project aan een verkoopkans te koppelen. De import van verkoopkansen is nu aangepast zodat ook een project bij de import kan worden meegenomen bij de verkoopkans.

De wijzigingen zijn reeds beschikbaar. Kijk ook eens bij de release notes die voor elke wijziging worden geschreven.

 

Picture credits

Labels:, , , ,

Reacties (2)

  • Oskar Schneider

    |

    CRM offertes in Exact online geeft je de mogelijkheid een offerte te maken.

    Maar wat is de winst marge en opslagpercentage van je offerte?
    De mogelijkheid om je winst marge op offerte niveau te controleren is niet aanwezig. Uiteraard is het bewaken van de winst marge op offerte niveau van belang voor een verkoper en bepaald mede de eindprijs.

    Verzoek:
    zou in de offerte en verkoopfactuur in exact online ook de marge en opslag% bewaking kunnen toevoegen bij de eindprijs. Net als in Exact globe?

    Beantwoord

  • Anne Overdevest

    |

    Goedendag,

    Bedankt voor de feedback! IK zag dat u dit ondertussen ook in een chat heeft besproken met ons. Mijn collega heeft naar aanleiding daarvan een suggestue aangemaakt. Deze staat intern bekend onder verzoeknummer 46.828.501

    Het proces van een suggestie kunt u terugvinden via onderstaande link van een blog van Exact:
    http://blogs.exact.com/support/2011/01/het-solution-feedback-proces/

    Met vriendelijke groet,

    Anne Overdevest

    Beantwoord

Laat een reactie achter

Categorieën