Gewonnen!

Geschreven door Larno van Loo op . Geplaatst in Exact Synergy

Het kan voorkomen dat een gewonnen verkoopkans wordt teruggetrokken of dat deze oude informatie bevat. Wist u dat het mogelijk is om een gewonnen verkoopkans te heropenen en er eventueel wijzigingen in door te voeren.

Hoe kan ik een gewonnen verkoopkans heropenen?
Op de verkoopkanskaart is de knop Heropenen beschikbaar. Deze kunt u zien in onderstaande afbeelding. De kaart van een verkoopkans kunt u benaderen via het linker menu of via het menu Klanten\ Overzichten\ Verkoopkans management\ Zoeken.

 Verkoopkans heropenen

Wat gebeurt er na het heropenen?
Wanneer een gewonnen verkoopkans wordt heropend:

  • Zal de status worden gewijzigd naar Onbeslist.
  • Het laatste verzoek in de sales cycle zal worden afgekeurd.

Wie kan een verkoopkans heropenen?
U dient te beschikken over functierecht 742 — Allow to reopen a won opportunity. Dit functierecht zorgt ervoor dat u de knop Heropenen ziet op een verkoopkanskaart. Daarnaast dient u de eigenaar van de verkoopkans te zijn en de medewerker (of de manager van de medewerker) die verantwoordelijk is voor het laatste verzoek in de sales cycle. Dit zorgt ervoor dat u het verzoek kunt afkeuren.
 

 

Picture credits

Labels:,

Laat een reactie achter

Categorieën