Flexibele overzichten

Geschreven door Sabine Janssen op . Geplaatst in Exact Financials

Overzichten geven u inzicht in de cijfers van uw bedrijf. Het is van belang dat de overzichten die u opvraagt direct een duidelijk beeld geven van de situatie. Elk bedrijf heeft echter andere wensen wanneer het gaat om rapportage. Wat voor de één onmisbaar is, is voor een ander bijzaak, of misschien zelfs overbodige informatie.

Om te zorgen dat de overzichten die u opvraagt u altijd de juiste informatie verstrekken, zijn alle overzichten in Exact Financials Enterprise flexibel geworden. Dit biedt u de mogelijkheid om deze overzichten naar uw eigen wensen in te richten.

Standaard overzichten
Wanneer u een overzicht opvraagt, ziet u in eerste instantie een lijst met lay-outs. Deze lay-outs zijn standaard lay-outs aangemaakt door Exact. Het kan natuurlijk zijn dat deze lay-outs al voldoen aan uw wensen, in dat geval hoeft u zelf geen overzicht aan te maken/ te wijzigen.

Overzichten aanpassen
Wanneer u een ander overzicht wilt maken dan heeft u twee mogelijkheden:

  1. Een standaard lay-out aanpassen. Open in dit geval een van de getoonde lay-outs.
  2. Een nieuwe lay-out maken. Kies in dit geval voor de knop Nieuw.

De mogelijkheden voor het aanpassen zijn in beide gevallen hetzelfde.

Wat kan ik aanpassen?
U kunt de volgende zaken aanpassen in de lay-outs:

  • Kolommen. Vaak gaat het bij het aanpassen van overzichten om het aanpassen van de getoonde kolommen. Op het tabblad Verslag kunt u de kolommen aanpassen. U kunt zowel kolommen toevoegen en verwijderen als de volgorde van de kolommen aanpassen.
  • Selectiecriteria. Naast kolommen kunt u in Exact Financials Enterprise ook de selectiecriteria opslaan. Op het tabblad Criteria kunt u aangeven op welke criteria u wilt kunnen selecteren. Bij een grootboekkaart wilt u bijvoorbeeld kunnen selecteren op Grootboekkaart, zodat u een specifieke kaart kunt raadplegen.
  • Groepering. Dit valt onder de noemer selectiecriteria. Op het tabblad Criteria kunt u naast de selectiecriteria ook aangeven hoe het overzicht gegroepeerd en gesorteerd dient te worden.
  • Selectiewaarden. Naast de selectiecriteria kunt u indien gewenst ook selectiewaarden vastleggen. Dit is handig als u bijvoorbeeld vaak dezelfde range van grootboekkaarten raadpleegt, denk bijvoorbeeld aan alle grootboekkaarten voor de omzet. U vult de nummers van deze grootboekkaarten dan vast in bij de selectiecriteria, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te selecteren.

Hoe kan ik de wijzigingen bewaren?
Nadat u alle aanpassingen heeft gedaan, kunt u op het tabblad Verslag middels de icoontjes aan de rechterkant het overzicht bewaren. U heeft de mogelijkheid een overzicht te bewaren als Privé, in dat geval is het overzicht alleen door uzelf te raadplegen. Wanneer u Privé niet aanvinkt, kunnen alle gebruikers het overzicht raadplegen. U kunt tevens aangeven of het overzicht in meerdere administraties beschikbaar moet worden gemaakt. Daarnaast kunt u aangeven of selectiecriteria en selectiewaarden ook opgeslagen dienen te worden.

Kortom, genoeg mogelijkheden om de overzichten geheel af te stemmen op de wensen van uw organisatie, uw medewerkers en uzelf. Meer informatie over het aanmaken/ aanpassen van overzichten kunt u vinden in de helpdocumentatie bij de overzichten.

Picture credits

Laat een reactie achter

Categorieën