Vraag mijn accountant

Geschreven door Roy van Grunsven op . Geplaatst in Exact Online

Uw accountant is niet altijd bereikbaar of misschien niet in de gelegenheid om mee te kijken in uw administratie. Maar als u uw accountant heeft gekoppeld aan de administratie en u heeft een vraag dan is het niet noodzakelijk dat u telefonisch of via de e-mail met de accountant contact legt over bijvoorbeeld een bepaalde boeking.

Via de werkstroom kunt u namelijk direct een vraag stellen aan uw accountant. In het tabmenu kunt u de werkstroom vinden via [Algemeen, Communicatie, Werkstroom]

In het Panel menu kunt u bovenin het scherm kiezen voor Werkstroom. Heeft u deze optie niet dan kunt u deze toevoegen. Ga hiervoor naar Gebruikersinstellingen en kies voor Werkbalk. Vink hier de opties Tonen en Tekst aan. Verplaats vervolgens werkstroom naar de rechterzijde en kies voor Bewaren. De optie wordt vervolgens bovenin uw venster getoond.

Nadat u in de werkstroom bent kunt u kiezen voor Nieuw en doorklikken op de optie “Vraag uw accountant”.

Nu verschijnt het volgende scherm:

In het scherm dat vervolgens wordt geopend kunt u uw  accountant selecteren in het veld Gebruiker. Vervolgens kunt u de verdere gegevens invullen.

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld kunt u kiezen voor Bewaren + Nieuw of Bewaren + Bewerken. De vraag komt vervolgens terecht bij de accountant die u eerder heeft geselecteerd.

De accountant kan dit verzoek benaderen via de werkstroom of  via de To do in de Financiële cockpit. Het maakt hierbij niet uit welke administratie is geopend.

De accountant kan daarna uw vraag beantwoorden en in het verzoek kiezen voor Realiseren. Het verzoek dat dan is aangevuld komt vervolgens te staan in de werkstroom van de persoon die de vraag heeft aangemaakt.

De persoon die de vraag heeft aangemaakt ziet deze vraag in de werkstroom. Deze kan benaderd worden via de Financiële cockpit onder de To Do of door direct de Werkstroom te openen.

Omdat in een eerdere fase al een document en/of boekstuknummer is toegevoegd kan deze eenvoudig worden benaderd door op het document te klikken of door op het boekstuknummer te klikken. In dit voorbeeld kan direct op de boeking worden geklikt om de wijzigingen aan te brengen en de boeking op te slaan.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u als accountant een vraag heeft voor diegene die de boekhouding doet, daarvoor kunnen dezelfde stappen worden doorlopen zoals hierboven is beschreven.

 

 Picture credits

Labels:,

Laat een reactie achter

Categorieën