Een bijlage koppelen aan een factuur?

Geschreven door Larno van Loo op . Geplaatst in Exact Globe

Wilt u graag de originele factuur koppelen aan de boeking in Exact Globe? Of wilt u misschien een Word document met extra informatie bewaren bij de factuur? Dit is mogelijk binnen Exact Globe.

Aan de verschillende boekingen die u in Exact Globe invoert heeft u de mogelijkheid om een bijlage te koppelen. Het is alleen mogelijk een bijlage te koppelen tijdens het invoeren van een nieuwe boeking of bij het bewerken van een bestaande boeking. Wanneer u een bestaande boeking opent op het scherm, dient u dan ook eerst op de knop ‘Bewerken’ te klikken alvorens u de bijlage kunt toevoegen.

Wanneer u tijdens het invoeren van een inkoop/verkoopboeking een bijlage wilt koppelen kunt u dit als volgt uitvoeren:

  • In de boeking klikt u rechtsboven in naast de knop ‘Condities’ op het paperclip-icoon.
  • In het scherm dat verschijnt kunt u de bijlage zoeken, selecteren, koppelen en bewaren.

Wanneer u tijdens het invoeren van een bank/kas/memoriaalboeking een bijlage wilt koppelen kunt u dit als volgt uitvoeren:

  • Controleer of de kolom ‘Bijlage’ aan staat in het dagboek. Hiervoor gaat u in de boeking naar [Beeld, Kolommen aanpassen…] en vinkt in de sectie ‘Regel’ de optie ‘Bijlage’ aan.
  • Wanneer de kolom aanwezig is kunt u deze herkennen aan het paperclip-icoon in de kolomkop.
  • Om een bijlage toe te voegen klikt u op dit icoon.
  • In het scherm dat verschijnt kunt u de bijlage zoeken, selecteren, koppelen en bewaren.
  • Bij de betreffende regel verschijnt nu een paperclip-icoon waaraan u kunt zien dat er aan die regel een bijlage is gekoppeld. Eventueel kunt u aan andere regels andere bijlage koppelen.  

                                                                                                                                                                                                                                          picture credits

Labels:, ,

Reacties (9)

  • Wim Hofland

    |

    Weten jullie ook hoe je een bijlage in Exact kunt verwijderen?

    Dank!

    Beantwoord

  • Larno van Loo

    |

    Beste Wim,

    Wanneer een bijlage in Exact Globe wordt gekoppeld, dan wordt er een document aangemaakt. Via het menu [Financieel, Invoer, Documenten]* is een bijlage (document) te verwijderen. Wanneer de bijlage bijvoorbeeld gekoppeld is aan een inkoopboeking dan zal het document te vinden zijn onder het type ‘purchase invoice’. Klik op dit type en kies voor Zoomen. Vervolgens klikt u op het juiste document en kiest u voor verwijderen.

    Nu is de bijlage verwijderd.

    *Let op, wanneer het tabblad CRM beschikbaar is, dan is het menu [CRM,Invoer,Documenten]

    Gr. Larno

    Beantwoord

  • Eric Johan Willems

    |

    Is de bijlage-koppeling slechts een snelkoppeling naar de locatie waar het document staat? M.a.w. wordt de bijlage nog steeds weergegeven indien het originele bestand verplaatst/verwijderd wordt?

    Dank voor het antwoord

    Beantwoord

  • Larno

    |

    Beste Eric Johan,

    Het is geen snelkoppeling. De bijlage wordt bewaard in de database en is te openen wanneer het originele bestand wordt verplaatst.

    Gr. Larno

    Beantwoord

  • Rik

    |

    Bij het invoeren van een bijlage kan voor de optie “Verw.:bijlage “worden gekozen. wordt hierbij het originele bestand verwijderd?

    Dank voor het antwoord

    Beantwoord

  • Marcel

    |

    Beste Rik,

    De optie ‘Verw.:bijlage’ zorgt er inderdaad voor dat het originele bestand na het uploaden in de administratie wordt verwijderd.

    Beantwoord

  • Ezra

    |

    Via Exact Globe sla ik een bijlage op bij het invoeren van de factuur. Deze bijlage zou ik graag via de mail naast het begeleidend schrijven mee willen sturen. Weet iemand of dit mogelijk is en zo ja hoe?

    Beantwoord

  • Marcel Thijssen

    |

    Beste Ezra,

    Dit is helaas niet mogelijk.

    Beantwoord

  • Ezra

    |

    Dank je voor de reactie

    Beantwoord

Laat een reactie achter

Categorieën